У Василисы-работницы было три сына: Фёдор, Егор и Иван. Отец их владел богатырской силой, но погиб в бою со Змеем Горынычем. Мальчики мечтали быть похожими на своего отца. Когда старшему Фёдору пошёл четырнадцатый год, он сбежал из дома и отправился совершать подвиги. Через год ушёл из дома и Егор. Долго ждала их Василиса, но когда домой вернулись кони сыновей, решила идти их выручать. Младшего сына Ивана оставила присматривать за домом. В лесу Василиса встретила медведя. Он рассказал ей, что уже несколько лет служит Бабе Яге, хотя нанимался на один год. Василиса спросила медведя о сыновьях. Но тот ничего о них не слышал. А прилетевшая в ступе Баба Яга заявила Василисе, что её сыновей она надёжно спрятала. И если хочет Василиса их вернуть, то должна идти к ней в услужение. Не поверила старухе Василиса, но выхода у неё не было. А через некоторое время ей на подмогу пришёл и Иванушка. Рядом с болотом росли два клёна. Василиса несколько раз сидела под ними и слушала шум листвы. Что-то знакомое слышалось ей в их шёпоте. И в конце концов она догадалась, что за клёны возле болота стояли, материнское сердце подсказало. Однажды медведь живой воды принёс. Брызнула ею Василиса на деревья, и превратились они в её сыновей...