Спектакль был поставлен по очень популярной в советское время повести Аркадия Гайдара "Судьба барабанщика" (инсценировка О. Табачниковой).
Начало 1930-х годов. 12-летний Сергей жил с отцом и его молодой женой Валентиной в Москве. Отца, героя Гражданской войны, назначили директором магазина тканей. Вскоре он допустил растрату и получил 5 лет лагеря. Валентина ждать его возвращения не стала и через пару лет вышла замуж. Летом с новым мужем она уехала на Кавказ, оставив 15-летнего Сергея одного в московской квартире. Через несколько дней в квартире появился неизвестный мужик, представившийся братом Валентины, а потом привёл ночевать и своего приятеля - "бывшего красного командира". Как выяснилось позднее, это были шпионы и диверсанты. И если бы не бдительность органов, они бы точно натворили неописуемых бед.