Шестидесятые – это время романтических порывов, глубоких чувств и чистых помыслов. В одном из тихих переулков старой Москвы живет талантливый кукольный мастер Фёдор Кузьмич. У него есть верный друг Христофор, сын Кузя и множество кукол. Неожиданно в доме появляется милая и нежная девушка Виктоша, которую полюбили и отец, и сын, и даже куклы…