Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. В американской зоне находятся многие советские граждане — попавшие в плен и перемещённые лица, среди них дочь известного советского конструктора ракетной техники Наташа Леонтьева. Американская разведка планирует операцию по её вербовке и внедрению в конструкторское бюро отца.
Советская контрразведка, заметив активность американцев вокруг Леонтьева, направляет из Москвы в Германию полковника особого отдела Ларцева. Вербовка и перевербовка, легендирование и внедрение, подмены, «игры в поддавки» c «двойными» и «тройными» агентами — обе стороны используют весь арсенал оперативных действий.